将 Salesforce 连接到 Notion
将客户和销售管道数据引入 Notion，以支持帐号方案、工作交接和团队报告。
托管的 Salesforce 同步会为你选择的帐号、联系人和机会创建 Notion 数据库。Notion 会导入现有记录，并每分钟检查一次 Salesforce 中的更改。
本指南涵盖了 Salesforce 连接设置中的 Database sync。同步的属性在 Notion 中为只读。请在 Salesforce 中对客户记录进行更改。
注意：此 Salesforce 集成取代了我们的旧版本。为保持外部数据同步，请在 2026 年 10 月 30 日前设置新的同步。你现有的同步数据库将保留在 Notion 中，但在此日期之后将停止更新。
选择以下一种或多种 Salesforce 对象类型：
Object type | Examples of standard properties |
|---|---|
帐号 | 名称、类型、行业、网站、电话、年收入 |
联系人 | 名称、名字、姓氏、电子邮件、电话、职位、部门 |
机会 | 名称、阶段、金额、结束日期、可能性 |
Notion 会为每个选定的对象类型创建一个单独的数据库。同步的记录还会显示每条记录在 Salesforce 中的创建时间和最后更改时间。可用属性取决于所连接帐号的字段访问权限。
当帐号和联系人包含在同一次同步中时，Notion 可以将联系人关联到其所属帐号。机会和帐号的情况也一样。所连接的帐号需要拥有 Salesforce 帐号引用字段的访问权限，且相关帐号必须包含在同步数据中。
此托管同步不支持潜在客户、个案和自定义 Salesforce 对象。
您需要：
Notion 工作区的成员资格。
拥有 API 访问权限的 Salesforce 帐号。
读取和查询所选对象及字段的权限。
你的 Salesforce 管理员可能需要批准此连接或更新你的帐号权限。Notion 只能同步所连接帐号有权读取的数据。
在 Notion 中，转到 Settings → 连接 → Salesforce。
打开 Database sync 并连接你的 Salesforce 帐号。
完成 Salesforce 的授权步骤并选择已连接的帐号。
输入 同步名称。
在 要同步的对象 下，选择 帐号、联系人、机会 或其组合。
对于每种对象类型，选择要包含的属性。同步所有当前和未来属性 默认处于关闭状态，因此在你开启它或选择特定属性之前，不会同步任何自定义属性。
选择所有可用记录或历史记录时间范围。
选择 创建同步。
Notion 会在您的 私人 侧边栏部分创建所选数据库。每种对象类型分别导入，因此一个数据库可能会先于另一个完成。
提示：同步所有对象指的是你所选择的记录。此历史记录设置包含你所选对象类型中的所有可用记录。它不会添加其他 Salesforce 对象类型。
为对象类型开启 同步所有当前和未来属性，以立即包含其支持的自定义属性并在后续添加时一并同步。此设置对每个对象默认均为关闭状态，因此在你开启它或选择特定属性之前，不会同步任何自定义属性。
要选择特定属性，请关闭该设置并选择你需要的字段。手动选择不会自动包含新字段。
支持的值包括复选框、数字、货币、百分比、日期、电子邮件地址、电话号码、URL、文本以及支持的单选或多选字段。某些字段类型不受支持，包括加密字段、二进制字段和自定义引用字段。自定义查找字段不会成为 Notion 关系。
标准属性名称采用 Salesforce 中提供的字段标签。自定义属性名称则源自其 Salesforce API 名称，因此可能与在 Salesforce 中看到的标签有所不同。
Notion 会定期检查新属性。新添加的属性在源记录发生更改或重新导入之前，在现有页面上可能保持为空。
首次导入
Notion 会导入你历史记录时间范围内每个所选对象类型的实时记录。Salesforce 中已标记为删除的记录不包含在初始导入中。
导入会分批进行，其时长取决于记录数量和 Salesforce 的请求限制。在导入进行期间，你仍可打开数据库。
持续更新
Notion 每分钟检查一次更改。它使用 Salesforce 上次更改记录的时间来查找新的和更新的记录，然后更新匹配的 Notion 页面。
一分钟的间隔是 Notion 检查的频率。这并不能保证每次更改都会在一分钟内显示。大规模更新、请求限制和临时服务问题可能需要更长时间来处理。
当 Salesforce 在其更改结果中返回已删除的记录时，同步也会处理这些记录。如果 Salesforce 在同步注意到删除之前删除了记录，则该记录可能会保留在 Notion 中。
即使你关闭应用，Notion 也会继续同步。
选择所有可用记录，或选择在过去 30、90 或 365 天内修改过的记录。
该时间范围基于 Salesforce 上次更改每条记录的时间。它不使用记录的创建日期或机会的结束日期。
如果活跃帐号或未解决机会最近未被修改，则可能落在时间范围之外。当联系人或机会的帐号在所选时间范围之外时，其帐号关联也可能为空。
提示：可以移除较旧的页面。超出历史记录窗口的记录将从同步数据库中移除，包括你 Notion 属性中的值。如果需要保留未更改的帐号或机会，请选择所有可用记录。
在 Settings → Connections → Salesforce → Database sync 中打开同步。
您可以编辑同步名称、选定的对象类型、属性选择和历史记录窗口。
添加对象类型： Notion 会创建相应的数据库，并导入匹配的记录。
移除对象类型： 该类型的更新将停止，其现有数据库和页面将被保留，并且已同步的属性仍为只读。
重新添加该对象类型： Notion 会恢复向现有数据库同步。
扩展历史记录： Notion 会导入更多匹配的记录。
缩短历史记录： Notion 会移除新窗口之外的记录。
使用 暂停同步 可暂时停止同步而不丢失数据和设置，待准备好继续时，再使用 恢复同步。这不会影响现有的 Notion 页面。
要永久停止整个同步，请使用 Delete sync。数据库和页面将保留，但不再接收更新。已同步的属性仍为只读。删除同步的操作无法撤销。
为团队需要的客户或商机创建视图。添加用于规划和协调的 Notion 属性，例如客户计划状态或交接负责人。这些属性中的值不会写回 Salesforce。
在 Salesforce 中更改已同步的值。
数据库最初设为私人。如果你共享它们，Notion 的权限会决定谁能查看导入的数据。Notion 不会将你的 Salesforce 共享规则重新应用到每个查看数据库的人。
对 Salesforce 访问权限的更改可能会停止未来的更新，但不会删除之前导入的数据。当源权限发生更改时，请检查 Notion 数据库及其共享设置。
我无法连接或选择对象类型
请联系你的 Salesforce 管理员，确认你的帐号拥有 API 访问权限及读取该对象的权限。你的组织可能还需要批准此连接。
字段缺失或为空
检查对象的属性选择以及已连接帐号的字段访问权限。某些字段类型不受支持。新属性可能会在旧记录显示其值之前出现。
帐号关联为空
将 帐号 与联系人或机会包含在同一个同步中。确认该帐号在历史记录窗口内，并且已连接的帐号可以读取帐号引用字段。该帐号可能也仍在导入中。
已删除的记录仍然存在
Salesforce 必须将删除操作同步后，Notion 才能处理它。如果删除在被检测前已被清除，Notion 中可能仍会遗留页面。如果需要数据库内容反映这一删除，请检查受影响的数据库。
更新已停止
打开同步状态详情。如果收到提示，请重新连接或请你的 Salesforce 管理员恢复访问权限。Salesforce 的请求限制和临时中断可能会在 Notion 重试时延迟更新。
有关与 Workers 的比较以及共享故障排除指南，请参阅 将数据从其他工具同步到 Notion →
