Salesforce koppelen aan Notion
Breng klant- en pijplijngegevens naar Notion om accountplannen, overdrachten en teamrapporten te ondersteunen.
Een beheerde Salesforce-synchronisatie maakt Notion-databases voor de accounts, contactpersonen en opportunities die je kiest. Notion importeert bestaande records en controleert elke minuut op wijzigingen in Salesforce.
Deze handleiding behandelt Database sync in je Salesforce-verbindingsinstellingen. Gesynchroniseerde eigenschappen zijn alleen-lezen in Notion. Breng wijzigingen aan in klantrecords in Salesforce.
Opmerking: Deze Salesforce-integratie vervangt onze verouderde versie. Om je externe gegevens actueel te houden, stel je je nieuwe synchronisaties in vóór 30 oktober 2026. Je bestaande gesynchroniseerde databases blijven in Notion staan, maar deze stoppen met bijwerken na die datum.
Kies een of meer van deze Salesforce-objecttypen:
Object type | Voorbeelden van standaardeigenschappen |
|---|---|
Accounts | Naam, Type, Branche, Website, Telefoon, Jaaromzet |
Contacten | Naam, Voornaam, Achternaam, E-mail, Telefoon, Functietitel, Afdeling |
Kansen | Naam, Fase, Bedrag, Sluitingsdatum, Waarschijnlijkheid |
Notion maakt een aparte database voor elk geselecteerd objecttype. Gesynchroniseerde records tonen ook wanneer elk record is aangemaakt en voor het laatst is gewijzigd in Salesforce. Beschikbare eigenschappen zijn afhankelijk van de veldtoegang van het gekoppelde account.
Wanneer accounts en contactpersonen in dezelfde synchronisatie zijn opgenomen, kan Notion contactpersonen koppelen aan hun accounts. Hetzelfde geldt voor opportunities en accounts. Het gekoppelde account heeft toegang nodig tot het Salesforce-accountreferentieveld en het gerelateerde account moet zijn opgenomen in de gesynchroniseerde gegevens.
Leads, cases en aangepaste Salesforce-objecten worden niet ondersteund door deze beheerde synchronisatie.
Je hebt het volgende nodig:
Lidmaatschap van de Notion workspace.
Een Salesforce-account met API-toegang.
Toestemming om de geselecteerde objecten en velden te lezen en op te vragen.
Mogelijk moet je Salesforce-beheerder de koppeling goedkeuren of de machtigingen van je account bijwerken.
Ga in Notion naar Settings → Connections → Salesforce.
Open Database sync en koppel je Salesforce-account.
Voltooi de autorisatiestappen van Salesforce en selecteer het gekoppelde account.
Voer een Naam van synchronisatie in.
Kies onder Objecten om te synchroniseren voor Accounts, Contactpersonen, Opportunities of een combinatie.
Kies voor elk objecttype de eigenschappen die moeten worden opgenomen. Alle huidige en toekomstige eigenschappen synchroniseren staat standaard uit, dus er worden geen aangepaste eigenschappen gesynchroniseerd totdat je dit inschakelt of specifieke eigenschappen selecteert.
Kies alle beschikbare records of een geschiedenisvenster.
Selecteer Synchronisatie maken.
Notion maakt de geselecteerde databases aan in je Privé zijbalksectie. Elk objecttype wordt afzonderlijk geïmporteerd, dus één database kan eerder klaar zijn dan een andere.
Tip: 'Alle objecten synchroniseren' verwijst naar records in je selectie. Deze geschiedenisinstelling bevat alle beschikbare records van de objecttypen die je hebt geselecteerd. Het voegt geen andere Salesforce-objecttypen toe.
Schakel Synchroniseer alle huidige en toekomstige eigenschappen in voor een objecttype om de ondersteunde aangepaste eigenschappen nu en wanneer ze later worden toegevoegd op te nemen. Deze instelling staat standaard uit voor elk object, dus er worden geen aangepaste eigenschappen gesynchroniseerd totdat je dit inschakelt of specifieke eigenschappen kiest.
Om specifieke eigenschappen te kiezen, schakel die instelling uit en selecteer de eigenschappen die je nodig hebt. Een handmatige selectie bevat niet automatisch nieuwe eigenschappen.
Ondersteunde waarden zijn onder meer selectievakjes, getallen, valuta, percentages, /datum, e-mailadressen, telefoonnummers, URL's, /tekst en ondersteunde velden voor enkelvoudige of meervoudige keuze. Sommige veldtypen worden niet ondersteund, waaronder versleutelde velden, binaire velden en aangepaste referentievelden. Aangepaste opzoekvelden worden geen Notion-relaties.
Standaard eigenschapnamen gebruiken de beschikbare Salesforce-veldlabels. Aangepaste eigenschapnamen zijn afgeleid van hun Salesforce API-namen, dus ze kunnen afwijken van de labels die je in Salesforce ziet.
Notion controleert periodiek op nieuwe eigenschappen. Een nieuw toegevoegde eigenschap kan leeg blijven op bestaande pagina totdat het bronrecord verandert of opnieuw wordt geïmporteerd.
De eerste import
Notion importeert live records voor elk geselecteerd objecttype binnen je geschiedenisvenster. Records die in Salesforce al als verwijderd zijn gemarkeerd, worden niet opgenomen in de initiële import.
De import wordt in batches uitgevoerd. De duur ervan is afhankelijk van het aantal records en de aanvraaglimieten van Salesforce. Je kunt de databases openen terwijl de import doorgaat.
Doorlopende updates
Notion controleert elke minuut op wijzigingen. Het gebruikt het tijdstip waarop Salesforce voor het laatst een record heeft gewijzigd om nieuwe en bijgewerkte records te vinden en werkt vervolgens de bijbehorende Notion-pagina's bij.
Het interval van één minuut is hoe vaak Notion controleert. Het is geen garantie dat elke wijziging binnen één minuut verschijnt. Grote updates, verzoeklimieten en tijdelijke serviceproblemen kunnen langer duren om te verwerken.
De synchronisatie verwerkt ook verwijderde records wanneer Salesforce deze retourneert in de wijzigingsresultaten. Als Salesforce een record verwijdert voordat de synchronisatie de verwijdering opmerkt, kan dat record in Notion blijven staan.
Notion blijft synchroniseren wanneer je de app sluit.
Kies alle beschikbare records of records die in de afgelopen 30, 90 of 365 dagen zijn gewijzigd.
Het venster is gebaseerd op het moment dat Salesforce elk record voor het laatst heeft gewijzigd. Het gebruikt niet de datum waarop het record is gemaakt of de sluitingsdatum van een opportunity.
Een actief account of een open opportunity kan buiten het venster vallen als deze niet recent is gewijzigd. Een contactpersoon of opportunity kan ook een lege accountrelatie hebben wanneer het account buiten het geselecteerde venster valt.
Opmerking: Oudere pagina's kunnen worden verwijderd. Records die buiten het geschiedenisvenster vallen, worden uit de gesynchroniseerde database verwijderd, inclusief waarden in je eigen Notion-eigenschappen. Kies alle beschikbare records als je ongewijzigde accounts of verkoopkansen wilt behouden.
Open de synchronisatie in Settings → Connections → Salesforce → Database sync.
Je kunt de synchronisatienaam, geselecteerde objecttypen, eigenschappenselecties en het geschiedenisvenster bewerken.
Voeg een objecttype toe: Notion maakt de database aan en importeert overeenkomende records.
Verwijder een objecttype: Updates stoppen voor dat type. De bestaande database en pagina's blijven behouden, waarbij gesynchroniseerde eigenschappen alleen-lezen blijven.
Voeg dat objecttype opnieuw toe: Notion hervat het synchroniseren naar de bestaande database.
Geschiedenis uitbreiden: Notion importeert extra overeenkomende records.
Geschiedenis verkorten: Notion verwijdert records buiten het nieuwe venster.
Gebruik Pause sync om het synchroniseren tijdelijk te stoppen zonder gegevens of instellingen te verliezen, en Resume sync wanneer je klaar bent om door te gaan. Dit heeft geen invloed op bestaande Notion-pagina's.
Gebruik Delete sync om de volledige synchronisatie permanent te stoppen. De databases en pagina's blijven behouden, maar ontvangen geen Updates meer. Gesynchroniseerde eigenschappen blijven alleen-lezen. Het verwijderen van de synchronisatie kan niet ongedaan worden gemaakt.
Maak weergaven voor de accounts of opportunities die je team nodig heeft. Voeg Notion-eigenschappen toe voor planning en coördinatie, zoals de status van een accountplan of een eigenaar voor de overdracht. Waarden in deze eigenschappen worden niet teruggeschreven naar Salesforce.
Breng wijzigingen aan in gesynchroniseerde waarden in Salesforce.
De databases zijn in eerste instantie privé. Als je ze deelt, bepalen de machtigingen van Notion wie de geïmporteerde gegevens kunnen zien. Notion past je Salesforce-regels voor delen niet opnieuw toe op elke persoon die de database bekijkt.
Wijzigingen in de toegang tot Salesforce kunnen toekomstige updates stoppen zonder eerder geïmporteerde gegevens te verwijderen. Controleer de Notion-databases en hun instellingen voor delen wanneer de bronmachtigingen wijzigen.
Ik kan niet koppelen of geen objecttype selecteren
Vraag je Salesforce-beheerder om te bevestigen dat je account API-toegang heeft en machtiging heeft om het object te lezen. Je organisatie moet de koppeling mogelijk ook goedkeuren.
Een veld ontbreekt of is leeg
Controleer de eigenschapselectie van het object en de veldtoegang van het gekoppelde account. Sommige veldtypen worden niet ondersteund. Een nieuwe eigenschap kan al aanwezig zijn voordat de waarden ervan verschijnen bij oudere records.
Een accountrelatie is leeg
Neem Accounts op in dezelfde synchronisatie als de contactpersonen of verkoopkansen. Bevestig dat het account binnen het geschiedenisvenster valt en dat het gekoppelde account het accountreferentieveld kan lezen. Het account wordt mogelijk ook nog geïmporteerd.
Een verwijderd record is nog steeds aanwezig
Salesforce moet de verwijdering beschikbaar maken voor de synchronisatie voordat Notion deze kan verwerken. Een verwijdering die vóór detectie is gewist, kan een pagina in Notion achterlaten. Controleer de betreffende database als de inhoud de verwijdering moet weerspiegelen.
Updates zijn gestopt
Open de Statusdetails van de synchronisatie. Koppel opnieuw of vraag je Salesforce-beheerder om de toegang te herstellen als daarom wordt gevraagd. Verzoeklimieten van Salesforce en tijdelijke storingen kunnen Updates vertragen terwijl Notion het opnieuw probeert.
Voor een vergelijking met Workers en gedeelde richtlijnen voor probleemoplossing, zie Gegevens synchroniseren van andere tools naar Notion →
