Koble Salesforce til Notion

En administrert Salesforce-synkronisering oppretter Notion-databaser for kontoene, kontaktene og mulighetene du velger. Notion importerer eksisterende oppføringer og sjekker Salesforce for endringer hvert minutt.

Denne veiledningen dekker Databasesynkronisering i innstillingene for Salesforce-tilkoblingene dine. Synkroniserte egenskaper er skrivebeskyttede i Notion. Gjør endringer i kundeposter i Salesforce.

Velg én eller flere av disse Salesforce-objekttypene:

Notion oppretter en egen database for hver valgte objekttype. Synkroniserte oppføringer viser også når hver oppføring ble opprettet og sist endret i Salesforce. Tilgjengelige egenskaper avhenger av felt-tilgangen til den tilkoblede kontoen.

Når kontoer og kontakter inkluderes i samme synkronisering, kan Notion koble kontakter til kontoene deres. Det samme gjelder for muligheter og kontoer. Den tilkoblede kontoen må ha tilgang til Salesforce-kontoreferansefeltet, og den relaterte kontoen må være inkludert i de synkroniserte dataene.

Emner, saker og tilpassede Salesforce-objekter støttes ikke av denne administrerte synkroniseringen.

Du trenger:

• Medlemskap i Notion-arbeidsområde.

• En Salesforce-konto med API-tilgang.

• Tilgang til å lese og spørre mot de valgte objektene og feltene.

Salesforce-administratoren din må kanskje godkjenne tilkoblingen eller oppdatere kontoens tilgang. Notion kan bare synkronisere dataene som den tilkoblede kontoen har lesetilgang til.

1. I Notion, gå til Innstillinger → Tilkoblinger → Salesforce.

2. Åpne Databasesynkronisering og koble til Salesforce-kontoen din.

3. Fullfør autorisasjonstrinnene i Salesforce og velg den tilkoblede kontoen.

4. Skriv inn et Navn på synkronisering.

5. Under Objekter som skal synkroniseres, velg Kontoer, Kontakter, Muligheter eller en kombinasjon.

6. For hver objekttype velger du hvilke egenskaper som skal inkluderes. Synkroniser alle nåværende og fremtidige egenskaper er slått av som standard, så ingen egendefinerte egenskaper synkroniseres før du slår det på eller velger spesifikke egenskaper.

7. Velg alle tilgjengelige poster eller et historikkvindu.

8. Velg Opprett synkronisering.

Notion oppretter de valgte databasene i Privat-delen av sidestolpen din. Hver objekttype importeres separat, så én database kan bli ferdig før en annen.

Slå på Synkroniser alle nåværende og fremtidige egenskaper for en objekttype for å inkludere dens støttede egendefinerte egenskaper nå og når de legges til senere. Denne innstillingen er slått av for hvert objekt, så ingen egendefinerte egenskaper synkroniseres før du slår det på eller velger spesifikke egenskaper.

For å velge spesifikke egenskaper, slå av den innstillingen og velg feltene du trenger. Et manuelt valg inkluderer ikke automatisk nye felt.

Støttede verdier inkluderer avmerkingsbokser, tall, valutaer, prosenter, datoer, e-postadresser, telefonnumre, URL-er, tekst og støttede enkelt- eller flervalgsfelt. Noen felttyper støttes ikke, inkludert krypterte felt, binære felt og egendefinerte referansefelt. Egendefinerte oppslagsfelt blir ikke til Notion-relasjoner.

Standard egenskapsnavn bruker de tilgjengelige Salesforce-feltetikettene. Egendefinerte egenskapsnavn er avledet fra deres Salesforce API-navn, så de kan avvike fra etikettene du ser i Salesforce.

Notion ser periodisk etter nye egenskaper. En nylig lagt til egenskap kan forbli tom på eksisterende sider til kildeoppføringen endres eller importeres på nytt.

Notion importerer aktive poster for hver valgte objekttype innenfor historikkvinduet ditt. Poster som allerede er merket som slettet i Salesforce, inkluderes ikke i den første importen.

Importen kjører i grupper. Varigheten avhenger av antall poster og Salesforces forespørselsgrenser. Du kan åpne databasene mens importen fortsetter.

Notion ser etter endringer hvert minutt. Den bruker tidspunktet Salesforce sist endret en post for å finne nye og oppdaterte poster, og oppdaterer deretter de tilsvarende Notion-sidene.

Ettminuttsintervallet er hvor ofte Notion ser etter endringer. Det er ingen garanti for at hver endring vises innen ett minutt. Store oppdateringer, forespørselsgrenser og midlertidige tjenesteproblemer kan ta lengre tid å behandle.

Synkroniseringen behandler også slettede poster når Salesforce returnerer dem i endringsresultatene sine. Hvis Salesforce fjerner en post før synkroniseringen oppdager slettingen, kan den posten bli værende i Notion.

Notion fortsetter å synkronisere når du lukker appen.

Velg alle tilgjengelige poster eller poster endret i løpet av de siste 30, 90 eller 365 dagene.

Vinduet er basert på når Salesforce sist endret hver post. Det bruker ikke datoen posten ble opprettet eller en mulighets lukkingsdato.

En aktiv konto eller åpen mulighet kan falle utenfor vinduet hvis den ikke har blitt endret nylig. En kontakt eller mulighet kan også ha en tom kontorelasjon når kontoen er utenfor det valgte vinduet.

Åpne synkroniseringen i Innstillinger → Tilkoblinger → Salesforce → Databasesynkronisering.

Du kan redigere synkroniseringsnavnet, valgte objekttyper, egenskapsvalg og historikkvinduet.

• Legg til en objekttype: Notion oppretter databasen sin og importerer samsvarende poster.

• Fjern en objekttype: Oppdateringer stopper for den typen. Den eksisterende databasen og sidene forblir, med synkroniserte egenskaper fortsatt skrivebeskyttet.

• Legg til den objekttypen igjen: Notion gjenopptar synkronisering til den eksisterende databasen.

• Utvid historikk: Notion importerer flere samsvarende poster.

• Forkort historikk: Notion fjerner poster utenfor det nye vinduet.

Bruk Sett synkronisering på pause for å stoppe synkroniseringen midlertidig uten å miste data eller innstillinger, og bruk deretter Gjenoppta synkronisering når du er klar til å fortsette. Dette påvirker ikke eksisterende Notion-sider.

For å stoppe hele synkroniseringen permanent, bruk Slett synkronisering. Databasene og sidene forblir, men mottar ikke lenger oppdateringer. Synkroniserte egenskaper forblir skrivebeskyttet. Sletting av synkroniseringen kan ikke angres.

Opprett visninger for kontoene eller mulighetene teamet ditt trenger. Legg til Notion-egenskaper for planlegging og koordinering, for eksempel status for en kontoplan eller en ansvarlig for overlevering. Verdier i disse egenskapene skrives ikke tilbake til Salesforce.

Gjør endringer i synkroniserte verdier i Salesforce.

Databasene starter som private. Hvis du deler dem, bestemmer Notions tilgangstillatelser hvem som kan se de importerte dataene. Notion bruker ikke Salesforce-delingsreglene dine på nytt for hver person som ser databasen.

Endringer i Salesforce-tilgang kan stoppe fremtidige oppdateringer uten å fjerne tidligere importerte data. Gå gjennom Notion-databasene og delingsinnstillingene deres når kilde-tilgangen endres.

Be Salesforce-administratoren din om å bekrefte at kontoen din har API-tilgang og tilgang til å lese objektet. Organisasjonen din må kanskje også godkjenne tilkoblingen.

Sjekk objektets egenskapsvalg og den tilkoblede kontoens feltilgang. Noen felttyper støttes ikke. En ny egenskap kan være til stede før verdiene vises på eldre poster.

Inkluder kontoer i samme synkronisering som kontaktene eller mulighetene. Bekreft at kontoen er innenfor historikkvinduet og at den tilkoblede kontoen kan lese kontoreferansefeltet. Kontoen kan også fortsatt være under importer.

Salesforce må gjøre slettingen tilgjengelig for synkroniseringen før Notion kan behandle den. En sletting som ble tømt før oppdagelse, kan etterlate en side i Notion. Vurder den berørte databasen hvis innholdet må gjenspeile denne fjerningen.

Åpne synkroniseringens statusdetaljer. Koble til på nytt eller be Salesforce-administratoren din om å gjenopprette tilgang hvis du blir bedt om det. Salesforce-forespørselsgrenser og midlertidige avbrudd kan forsinke oppdateringer mens Notion prøver på nytt.

For en sammenligning med Workers og delt feilsøkingsveiledning, se Synkroniser data fra andre verktøy til Notion →