Connetti Salesforce a Notion
Importa i dati dei clienti e della pipeline in Notion per supportare i piani per account, i passaggi di consegna e i report del team.
Una sincronizzazione Salesforce gestita crea database Notion per gli account, i contatti e le opportunità che scegli. Notion importa i record esistenti e controlla Salesforce per eventuali modifiche ogni minuto.
Questa guida copre la Sincronizzazione database nelle impostazioni della tua connessione Salesforce. Le proprietà sincronizzate sono di sola lettura in Notion. Apporta le modifiche ai record dei clienti direttamente in Salesforce.
Nota: Questa integrazione Salesforce sostituisce la nostra versione precedente. Per mantenere aggiornati i tuoi dati esterni, configura le tue nuove sincronizzazioni entro il 30 ottobre 2026. I tuoi database sincronizzati esistenti rimarranno in Notion, ma smetteranno di aggiornarsi dopo tale data.
Scegli uno o più di questi tipi di oggetto Salesforce:
Tipo di oggetto | Esempi di proprietà standard |
|---|---|
Account | Nome, Tipo, Settore, Sito web, Telefono, Fatturato annuo |
Contatti | Nome completo, Nome, Cognome, Email, Telefono, Titolo, Dipartimento |
Opportunità | Nome, Fase, Importo, Data di chiusura, Probabilità |
Notion crea un database separato per ogni tipo di oggetto selezionato. I record sincronizzati mostrano anche quando ciascun record è stato creato e modificato l'ultima volta in Salesforce. Le proprietà disponibili dipendono dall'accesso ai campi dell'account connesso.
Quando account e contatti sono inclusi nella stessa sincronizzazione, Notion può mettere in relazione i contatti con i relativi account. Lo stesso vale per opportunità e account. L'account connesso deve avere accesso al campo di riferimento dell'account Salesforce e l'account correlato deve essere incluso nei dati sincronizzati.
Lead, casi e oggetti Salesforce personalizzati non sono supportati da questa sincronizzazione gestita.
Avrai bisogno di:
Essere membro dello spazio di lavoro Notion.
Un account Salesforce con accesso API.
Permesso di leggere e consultare gli oggetti e i campi selezionati.
Il tuo amministratore Salesforce potrebbe dover approvare la connessione o aggiornare le autorizzazioni del tuo account. Notion può sincronizzare solo i dati che l'account connesso è in grado di leggere.
In Notion, vai su Impostazioni → Connessioni → Salesforce.
Apri Sincronizzazione database e connetti il tuo account Salesforce.
Completa i passaggi di autorizzazione di Salesforce e seleziona l'account connesso.
Inserisci un Nome della sincronizzazione.
In Oggetti da sincronizzare, scegli account, Contatti, Opportunità, o una combinazione.
Per ogni tipo di oggetto, scegli le proprietà da includere. Sincronizza tutte le proprietà attuali e future è disattivato per impostazione predefinita, quindi nessuna proprietà personalizzata viene sincronizzata finché non lo attivi o non ne selezioni di specifiche.
Scegli tutti i record disponibili o una finestra temporale.
Seleziona Crea sincronizzazione.
Notion crea i database selezionati nella sezione Privato della tua barra laterale. Ogni tipo di oggetto viene importato separatamente, quindi un database potrebbe terminare prima di un altro.
Suggerimento: l'opzione 'Sincronizza tutti gli oggetti' si riferisce ai record presenti nella tua selezione. Questa impostazione della cronologia include tutti i record disponibili dai tipi di oggetto selezionati. Non aggiunge altri tipi di oggetto Salesforce.
Attiva Sincronizza tutte le proprietà attuali e future per un tipo di oggetto per includere le sue proprietà personalizzate supportate ora e quando verranno aggiunte in seguito. Questa impostazione è disattivata per ogni oggetto, quindi nessuna proprietà personalizzata viene sincronizzata finché non la attivi o non ne scegli di specifiche.
Per scegliere proprietà specifiche, disattiva tale impostazione e seleziona i campi di cui hai bisogno. Una selezione manuale non include automaticamente i nuovi campi.
I valori supportati includono caselle di controllo, numeri, valute, percentuali, date, indirizzi email, numeri di telefono, URL, testo e campi a scelta singola o multipla supportati. Alcuni tipi di campo non sono supportati, inclusi campi crittografati, campi binari e campi di riferimento personalizzati. I campi di ricerca personalizzati non diventano relazioni di Notion.
I nomi delle proprietà standard utilizzano le etichette dei campi Salesforce disponibili. I nomi delle proprietà personalizzate derivano dai loro nomi API di Salesforce, quindi potrebbero differire dalle etichette che vedi in Salesforce.
Notion controlla periodicamente la presenza di nuove proprietà. Una proprietà appena aggiunta potrebbe rimanere vuota nelle pagine esistenti finché il record di origine non cambia o non viene importato di nuovo.
La prima importazione
Notion importa i record attivi per ogni tipo di oggetto selezionato all'interno della tua finestra temporale. I record già contrassegnati come eliminati in Salesforce non sono inclusi nell'importazione iniziale.
L'importazione viene eseguita in batch. La sua durata dipende dal numero di record e dai limiti di richiesta di Salesforce. Puoi aprire i database mentre l'importazione continua.
Aggiornamenti continui
Notion controlla la presenza di modifiche ogni minuto. Utilizza l'ora dell'ultima modifica di un record in Salesforce per trovare record nuovi e aggiornati, quindi aggiorna le pagine Notion corrispondenti.
L'intervallo di un minuto indica la frequenza con cui Notion esegue il controllo. Non garantisce che ogni modifica appaia entro un minuto. Aggiornamenti di grandi dimensioni, limiti di richiesta e problemi temporanei del servizio possono richiedere più tempo per essere elaborati.
La sincronizzazione elabora anche i record eliminati quando Salesforce li restituisce nei risultati delle modifiche. Se Salesforce rimuove un record prima che la sincronizzazione rilevi l'eliminazione, tale record può rimanere in Notion.
Notion continua la sincronizzazione quando chiudi l'app.
Scegli tutti i record disponibili o i record modificati negli ultimi 30, 90 o 365 giorni.
La finestra si basa sul momento in cui Salesforce ha modificato l'ultima volta ciascun record. Non utilizza la data in cui il record è stato creato o la data di chiusura di un'opportunità.
Un account attivo o un'opportunità aperta possono rientrare al di fuori della finestra se non sono stati modificati di recente. Un contatto o un'opportunità possono anche avere una relazione di account vuota quando il relativo account si trova al di fuori della finestra selezionata.
Nota: le pagine più vecchie possono essere rimosse. I record che non rientrano nella finestra temporale vengono rimossi dal database sincronizzato, inclusi i valori nelle tue proprietà di Notion. Scegli tutti i record disponibili se devi conservare account o opportunità invariati.
Apri la sincronizzazione in Impostazioni → Connessioni → Salesforce → Sincronizzazione database.
Puoi modificare il nome della sincronizzazione, i tipi di oggetto selezionati, le selezioni delle proprietà e la finestra della cronologia.
Aggiungi un tipo di oggetto: Notion crea il suo database e importa i record corrispondenti.
Rimuovi un tipo di oggetto: Gli aggiornamenti si interrompono per quel tipo. Il database e le pagine esistenti rimangono, con le proprietà sincronizzate ancora in sola lettura.
Aggiungi di nuovo quel tipo di oggetto: Notion riprende la sincronizzazione nel suo database esistente.
Espandi la cronologia: Notion importa ulteriori record corrispondenti.
Accorcia la cronologia: Notion rimuove i record al di fuori della nuova finestra.
Usa Sospendi sincronizzazione per interrompere temporaneamente la sincronizzazione senza perdere i dati o le impostazioni, quindi Riprendi sincronizzazione quando sei pronto a continuare. Questo non influisce sulle pagine Notion esistenti.
Per interrompere definitivamente l'intera sincronizzazione, usa Elimina sincronizzazione. I database e le pagine rimangono, ma non ricevono più aggiornamenti. Le proprietà sincronizzate rimangono in sola lettura. L'eliminazione della sincronizzazione non può essere annullata.
Crea viste per gli account o le opportunità di cui il tuo team ha bisogno. Aggiungi proprietà di Notion per la pianificazione e il coordinamento, come lo stato del piano account o il proprietario del passaggio di consegne. I valori in queste proprietà non vengono riscritti in Salesforce.
Apporta modifiche ai valori sincronizzati in Salesforce.
I database iniziano come privati. Se li condividi, le autorizzazioni di Notion determinano chi può vedere i dati importati. Notion non riapplica le tue regole di condivisione di Salesforce a ogni persona che visualizza il database.
Le modifiche all'accesso a Salesforce potrebbero interrompere gli aggiornamenti futuri senza rimuovere i dati precedentemente importati. Rivedi i database di Notion e le relative impostazioni di condivisione quando le autorizzazioni di origine cambiano.
Non riesco a connettermi o a selezionare un tipo di oggetto
Chiedi al tuo amministratore Salesforce di confermare che il tuo account abbia accesso API e il permesso di leggere l'oggetto. La tua organizzazione potrebbe anche dover approvare la connessione.
Un campo manca o è vuoto
Controlla la selezione delle proprietà dell'oggetto e l'accesso ai campi dell'account connesso. Alcuni tipi di campo non sono supportati. Una nuova proprietà potrebbe essere presente prima che i suoi valori appaiano nei record più vecchi.
Una relazione di account è vuota
Includi Account nella stessa sincronizzazione dei contatti o delle opportunità. Conferma che l'account rientri nella finestra temporale e che l'account connesso possa leggere il campo di riferimento dell'account. L'account potrebbe anche essere ancora in fase di importazione.
Un record eliminato è ancora presente
Salesforce deve rendere l'eliminazione disponibile per la sincronizzazione prima che Notion possa elaborarla. Un'eliminazione che è stata rimossa definitivamente prima del rilevamento potrebbe lasciare una pagina in Notion. Rivedi il database interessato se il suo contenuto deve riflettere tale rimozione.
Gli aggiornamenti si sono interrotti
Apri i dettagli dello stato della sincronizzazione. Riconnettiti o chiedi al tuo amministratore Salesforce di ripristinare l'accesso, se richiesto. I limiti di richiesta di Salesforce e le interruzioni temporanee possono ritardare gli aggiornamenti mentre Notion riprova.
Per un confronto con Workers e una guida alla risoluzione dei problemi condivisa, vedi Sincronizza dati da altri strumenti a Notion →
