Forbind Salesforce til Notion

En administreret Salesforce-synkronisering opretter Notion-databaser for de konti, kontakter og muligheder, du vælger. Notion importerer eksisterende poster og tjekker Salesforce for ændringer hvert minut.

Denne vejledning dækker Database sync i dine Salesforce-forbindelsesindstillinger. Synkroniserede egenskaber er skrivebeskyttede i Notion. Foretag ændringer i kundeposter i Salesforce.

Vælg en eller flere af disse Salesforce-objekttyper:

Notion opretter en separat database for hver valgt objekttype. Synkroniserede poster viser også, hvornår hver post blev oprettet og sidst ændret i Salesforce. Tilgængelige egenskaber afhænger af den forbundne kontos adgang til felter.

Når konti og kontakter er inkluderet i den samme synkronisering, kan Notion relatere kontakter til deres konti. Det samme gælder for muligheder og konti. Den forbundne konto skal have adgang til Salesforce-kontoreferencefeltet, og den relaterede konto skal være inkluderet i de synkroniserede data.

Emner, sager og tilpassede Salesforce-objekter understøttes ikke af denne administrerede synkronisering.

Du skal bruge:

• Medlemskab i Notion-arbejdsområdet.

• En Salesforce-konto med API-adgang.

• Tilladelse til at læse og forespørge på de valgte objekter og felter.

Din Salesforce-administrator skal muligvis godkende forbindelsen eller opdatere din kontos tilladelser. Notion kan kun synkronisere de data, som den forbundne konto kan læse.

1. I Notion skal du gå til Indstillinger → Forbindelser → Salesforce.

2. Åbn Database sync, og forbind din Salesforce-konto.

3. Gennemfør Salesforces godkendelsestrin, og vælg den forbundne konto.

4. Indtast et navn på synkroniseringen.

5. Under Objekter, der skal synkroniseres, skal du vælge Konti, Kontakter, Muligheder eller en kombination.

6. For hver objekttype skal du vælge de egenskaber, der skal inkluderes. Synkroniser alle nuværende og fremtidige egenskaber er som standard slået fra, så ingen brugerdefinerede egenskaber synkroniseres, før du slår det til eller vælger specifikke egenskaber.

7. Vælg alle tilgængelige poster eller et historikvindue.

8. Vælg Opret synkronisering.

Notion opretter de valgte databaser i din Privat sidemenu. Hver objekttype importeres separat, så én database kan blive færdig før en anden.

Slå Synkroniser alle nuværende og fremtidige egenskaber til for en objekttype for at inkludere dens understøttede brugerdefinerede egenskaber nu og når de tilføjes senere. Denne indstilling starter som slået fra for hvert objekt, så ingen brugerdefinerede egenskaber synkroniseres, før du slår det til eller vælger specifikke egenskaber.

For at vælge specifikke egenskaber skal du slå den indstilling fra og vælge de felter, du har brug for. Et manuelt valg inkluderer ikke automatisk nye felter.

Understøttede værdier inkluderer afkrydsningsfelter, tal, valutaer, procenter, datoer, e-mailadresser, telefonnumre, URL'er, tekst og understøttede felter med enkelt- eller flervalg. Nogle felttyper understøttes ikke, herunder krypterede felter, binære felter og brugerdefinerede referencefelter. Brugerdefinerede opslagsfelter bliver ikke til Notion-relationer.

Standardnavne på egenskaber bruger de tilgængelige Salesforce-feltetiketter. Brugerdefinerede navne på egenskaber er afledt af deres Salesforce API-navne, så de kan afvige fra de etiketter, du ser i Salesforce.

Notion tjekker periodisk for nye egenskaber. En nyligt tilføjet egenskab kan forblive tom på eksisterende sider, indtil kildeposten ændres eller importeres igen.

Notion importerer live-poster for hver valgt objekttype inden for dit historikvindue. Poster, der allerede er markeret som slettede i Salesforce, inkluderes ikke i den indledende import.

Importen kører i batches. Dens varighed afhænger af antallet af poster og Salesforces anmodningsgrænser. Du kan åbne databaserne, mens importen fortsætter.

Notion tjekker for ændringer hvert minut. Den bruger det tidspunkt, hvor Salesforce sidst ændrede en post, til at finde nye og opdaterede poster, og opdaterer derefter de matchende Notion-sider.

Intervallet på ét minut er, hvor ofte Notion tjekker. Det er ikke en garanti for, at enhver ændring vises inden for ét minut. Store opdateringer, anmodningsgrænser og midlertidige serviceproblemer kan tage længere tid at behandle.

Synkroniseringen behandler også slettede poster, når Salesforce returnerer dem i sine ændringsresultater. Hvis Salesforce fjerner en post, før synkroniseringen bemærker sletningen, kan den post forblive i Notion.

Notion fortsætter med at synkronisere, når du lukker appen.

Vælg alle tilgængelige poster eller poster ændret inden for de sidste 30, 90 eller 365 dage.

Vinduet er baseret på, hvornår Salesforce sidst ændrede hver post. Det bruger ikke den dato, hvor posten blev oprettet, eller en muligheds lukkedato.

En aktiv konto eller åben mulighed kan falde uden for vinduet, hvis den ikke er blevet ændret for nylig. En kontakt eller mulighed kan også have en tom kontorelation, når dens konto er uden for det valgte vindue.

Åbn synkroniseringen i Indstillinger → Forbindelser → Salesforce → Database sync.

Du kan redigere synkroniseringsnavnet, valgte objekttyper, egenskabsvalg og historikvindue.

• Tilføj en objekttype: Notion opretter sin database og importerer matchende poster.

• Fjern en objekttype: Opdateringer stopper for den type. Dens eksisterende database og sider forbliver, med synkroniserede egenskaber stadig skrivebeskyttede.

• Tilføj den objekttype igen: Notion genoptager synkronisering til sin eksisterende database.

• Udvid historik: Notion importerer yderligere matchende poster.

• Forkort historik: Notion fjerner poster uden for det nye vindue.

Brug Pause synkronisering til midlertidigt at stoppe synkroniseringen uden at miste data eller indstillinger, og brug derefter Genoptag synkronisering, når du er klar til at fortsætte. Dette påvirker ikke eksisterende Notion-sider.

For at stoppe hele synkroniseringen permanent, brug Slet synkronisering. Database og sider forbliver, men modtager ikke længere opdateringer. Synkroniserede egenskaber forbliver skrivebeskyttede. Sletning af synkroniseringen kan ikke fortrydes.

Opret visninger for de konti eller muligheder, dit team har brug for. Tilføj Notion-egenskaber til planlægning og koordinering, såsom status for en kontoplan eller en ansvarlig for overdragelse. Værdier i disse egenskaber skrives ikke tilbage til Salesforce.

Foretag ændringer af synkroniserede værdier i Salesforce.

Databaserne starter som private. Hvis du deler dem, bestemmer Notions tilladelser, hvem der kan se de importerede data. Notion genanvender ikke dine Salesforce-delingsregler på hver person, der ser databasen.

Ændringer i Salesforce-adgang kan stoppe fremtidige opdateringer uden at fjerne tidligere importerede data. Gennemgå Notion-databaserne og deres delingsindstillinger, når kildetilladelser ændres.

Bed din Salesforce-administrator om at bekræfte, at din konto har API-adgang og tilladelse til at læse objektet. Din organisation skal muligvis også godkende forbindelsen.

Tjek objektets egenskabsvalg og den forbundne kontos feltadgang. Nogle felttyper understøttes ikke. En ny egenskab kan være til stede, før dens værdier vises på ældre poster.

Inkluder Konti i samme synkronisering som kontakterne eller mulighederne. Bekræft, at kontoen er inden for historikvinduet, og at den forbundne konto kan læse kontoens referencefelt. Kontoen er muligvis også stadig ved at blive importeret.

Salesforce skal gøre sletningen tilgængelig for synkroniseringen, før Notion kan behandle den. En sletning, der blev renset før registrering, kan efterlade en side i Notion. Gennemgå den berørte database, hvis dens indhold skal afspejle denne fjernelse.

Åbn synkroniseringens statusdetaljer. Opret forbindelse igen, eller bed din Salesforce-administrator om at gendanne adgangen, hvis du bliver bedt om det. Salesforce-anmodningsgrænser og midlertidige afbrydelser kan forsinke opdateringer, mens Notion forsøger igen.

For en sammenligning med Workers og delt vejledning til fejlfinding, se Synkroniser data fra andre værktøjer til Notion →